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博力威2022年半年度董事会经营评述

发布时间:2022-10-04 09:51:49 来源:爱游戏APP在线登录 作者:爱游戏综合app
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  公司致力于打造全球轻型锂电龙头企业,是一家始终专注于绿色环保锂离子电池组及锂离子电芯研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业,产品主要为轻型车用锂离子电池、储能电池、消费电子类电池及锂离子电芯等。

  轻型车用锂离子电池,是公司目前的核心业务,包括电助力自行车电池、电动摩托车电池、滑板车电池等。

  电助力自行车,又称电踏车,即在传统自行车上配备电机、电池及电控系统(“三电”)等,需人力脚踏骑行,若有需要,例如在起步、上坡等人力骑行困难或上班途中的放松骑行等情形或过程中,可为骑行者提供动力支持,降低骑行者体力要求或提升骑行乐趣等,刚开始更多是运动、健身工具,该类电助力自行车在有骑行传统的欧洲兴起,并逐步发展产生代步与送货等电助力自行车,目前,北美与东亚也开始流行。

  电助力自行车电池,体积相对较小,主要使用小圆柱锂电芯实现高能量密度和相对的使用轻便性,消费者对电池性能与技术及质量与安全要求高,对价格的敏感度相对较低。目前,电助力自行车电池是公司的主要业务。

  公司根据客户的个性化需求,以自主研发的BMS配以全球范围内综合成本与性能最合适的电芯,为电助力自行车定制锂电池解决方案,并生产加工电池组销售给客户。除了科学合理的锂电解决方案,由于自行车须时常经历颠簸、振动、摔倒或者淋雨等相对较为恶劣的室外使用场景,为保证安全,需确保电池组的防水性能及内部结构的稳定性。

  电动摩托车用锂电池可应用于城市出行、户外越野等摩托车,主要包括低速电摩电池和高速电摩电池等轻便电摩电池。

  低速电摩电池主要集中在国内市场。国内两轮电动车包括传统以铅酸电池为动力的电瓶车、新型以锂电池为动力的低速电摩车。根据数据统计,国内电动两轮车保有量超过3亿辆。GGII数据显示,2019年至2021年,锂电两轮市场渗透率从19%增长至27%。消费者对价格较为敏感,价格因素是制约锂电池在国内轻便电摩领域渗透率提升的关键因素之一。在当今以国内循环为主体,国内外双循环相互促进的大背景下,在做好欧洲等电助力自行车电池市场的同时,公司需加强国内两轮车电池市场的开发与拓展力度,努力为中国老百姓提供物美价廉的绿色安全两轮车动力电池。

  高速电摩电池有双80(同时满足80公里以上的速度和80公里续航)甚或双100要求,主要应用于出口型电动摩托车和部分国内外高端定制款电摩。这类电池的研发和生产技术门槛相对更高,特别是双电池和多电池系统等的研发和应用。公司相对较早进入电摩电池开发与应用,自主研发的防蔓延技术,早年在TUV实验室通过日本松下的慢速针刺测试,获得了松下的技术认可,多年的研发与积累,公司目前处于高速电摩行业锂电池供应商的第一梯队。

  公司电动摩托车主要客户包括小牛电动(NIU.O)、虬龙科技(Surron)、五羊本田等知名公司。

  储能类锂离子电池应用场景包括移动通信基站电源及其他不间断电源、家庭储能、户外便携电源、大中型风光发电配套储能、电网储能等。目前公司的储能类产品主要为便携式储能电池和家庭储能电池,是公司的发展业务。

  便携式储能电池是一种内置锂离子电池,自身可储备电能且具备交流输出的多功能便携式储能电源,可依据不同的使用情况选择常规充电或者太阳能充电,可提供超大功率的AC交流接口,并且配置了多种类型的直流输出接口如USB-A接口、Type-C接口、车充接口等。产品重量轻、容量高、功率大,方便携带,可在室内或室外使用,不仅可作为户外活动(如露营)电源和电动汽车的备用电源等,还适用于各种类型电子产品和停电等紧急情况下的小型备用电源。

  家庭储能电池,可通过太阳能发电储存电能,或在谷电时储存电能,并可根据实际需要组合,解决电网欠发达地区家庭用电问题或调节用电成本。

  公司专业为客户提供储能锂电池,主要为ODM等形式,目前,主要终端客户在美国等国外市场。随着国内储能市场逐步兴起,欧洲市场需求爆发,公司将积极探索为国内外厂家或品牌商提供性价比高的专业储能锂电池。

  除轻型车用锂离子电池与储能电池,公司将笔记本电脑电池、移动电源、汽车应急启动电池、无人机电池、智能机器人电池、音响电池、家用电器电池等归类为消费电子类电池。

  随着5G、人工智能、物联网、自动化机器等技术的商业化发展,应用场景不断丰富、市场规模不断扩大。作为以轻型锂电池为主业的锂电解决方案提供商,公司将努力密切关注和了解行业新技术、新工艺、新材料、新产品的发展动态,把握轻型电池发展的新机遇。

  锂离子电芯是锂离子电池组的重要组成部分,对最终产品的性能发挥起着至关重要的作用。公司于2017年收购凯德新能源,成为少数从锂离子电池组PACK向上延伸至锂离子电芯生产并且集BMS开发为一体的锂离子电池制造企业之一。因公司业务模式及资金等各方面因素综合影响,公司电芯业务产能与规模基本稳定,产品部分自用,部分外售。随着行业材料水平与装备水平的提升及技术的进步,以及公司的快速发展壮大,公司将把握行业发展新机遇,在努力优化既有小圆柱产品研发和生产的同时,开发与做好大圆柱产品,为国内国外市场双循环奠定基础。

  公司采用直销为主、经销为辅的销售模式。直销模式分为一般直销和ODM销售模式。一般直销模式下,公司与下游客户直接签订销售合同/订单实现销售,客户将公司自主设计、开发和生产的产品用于再生产或最终使用。ODM模式下,公司自主设计、开发和生产产品,经客户确定满足其应用标准后,产品以客户品牌销售给用户。经销模式分为两类,一类是根据贸易商下达的订单向其销售产品,贸易商通过自有线下、线上渠道实现产品最终销售,为买断式销售。公司部分笔记本电脑电池产品销售以该种方式为主。第二类是公司与客户签署了代理协议的代理销售模式,公司对销售区域、销售数量、激励措施等内容进行了约定。

  公司采购计划部门根据年度产能规划需求,与主要供应商签订战略协议,保持着长期稳定的合作关系。公司建立健全的供应链管理体系,对物料采购的请购、供应商开发及管理、询价及审批、订单下达、物料交期管理等进行明确规定,并建立供应链管理信息化系统,提高供应链管理的效率。

  公司产品品类众多,目前主要实行以销定产的生产管理模式,除此之外,公司少部分通用型产品会备有少量库存,采用备货式的生产模式;经过多年发展,公司建立了从电池组结构设计、电池管理系统开发、电池保护板设计制造到成品组装的成熟制造体系,采用柔性化生产线组织生产,可以实现不同型号产品转线生产的快速切换,使公司生产管理更加灵活,能够快速响应客户需求。同时,公司建立了生产数字化管理系统以提高产品全生产周期的质量管理能力和精益化生产能力。

  公司所处行业为锂离子电芯和PACK制造行业,属于新能源行业和节能环保领域重点发展的锂电行业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》及《2021年3季度上市公司行业分类结果》,公司所属行业为“C38电气机械和器材制造业”。

  近年来,锂电池行业及下业在国家产业政策的大力支持下,取得了快速的发展。轻型车锂电化、便携式储能、家庭储能、清洁电器等市场的持续增长,带动了轻型锂电产业的持续提升,吸引了众多企业先后进入轻型锂电行业,竞争随之趋向激烈。但行业头部企业因其市场和技术的沉淀、质量标准较高、客户开拓能力强,将继续拥有较大的成长空间。

  报告期,锂电原材料价格大幅上涨,锂电池在国内电动自行车市场的渗透率不及预期,欧美通胀和能源涨价等因素影响导致电助力自行车市场需求趋于保守,以及市场去库存影响欧美新订单减少或交付延期。据了解,电助力自行车市场的渗透率仍在提升,特别是一些渗透率还不高的国家,如法国、西班牙等,市场仍保持较高的成长速度。电动摩托车领域,在能源供应压力及环保意识提升的背景下,绿色出行成为全球性的趋势,各国陆续出台“限油换电”政策,基于燃油摩托车的替代需求,电动摩托车迎来了快速增长。

  中小型储能市场需求依然旺盛。公司的储能业务在报告期内得到快速增长,主要得益于全球储能市场呈现快速增长态势和强大发展潜力。储能产品不仅可以有效满足人们户外出行、应急备灾等场景的电能需求;同时,由于今年欧洲凸显的能源紧缺,欧洲加大了可再生能源的政策力度,使得家庭屋顶光伏和家庭储能装机需求快速增加。随着全球光伏等新能源应用规模不断扩大,储能作为促进可再生能源的重要装备手段,市场规模也将随之扩大。

  消费电子类电池市场,以笔记本电脑和手机为代表的IT数码产品,出货量持续下降,据Strategy Analytics发布的研究报告指出,全球笔记本电脑的总出货量在2022年Q1同比下降了7%,Q2同比下降15%。

  通过持续多年的研发投入和技术探索,公司在锂离子电池制造领域积累了丰富的研发经验,尤其在轻型车用锂离子电池领域具有较高的技术水平,得到了国内外知名客户的认可。公司通过实践探索掌握了电池组智能管理、电池组关键结构件设计、高性能锂电储能器件制备、锂电池制造设备和工装治具自主设计等核心技术,使公司保持了较强的核心竞争力。尤其是以低功耗高智能电池管理系统、多串并联电池系统为代表的锂电池组智能管理技术的运用使电池组更加智能、高效、安全、可靠;以高安全性防蔓延结构件为代表的电池组关键结构件设计增强了锂电池组的安全性,成功通过松下慢针刺试验,获得日本松下技术认可;使用高性能锂电储能器件制备技术研发制造的高性能锂离子电芯,在能量密度和安全性方面表现良好。

  同时,公司自主设计的磷酸铁锂电池的SoC算法能很好的解决磷酸铁锂电池在两轮车上SOC计量不准的问题,已成功批量应用到客户产品,经客户评测的全温度真实工况条件下计量误差小于5%,满足了客户的使用需求。公司自主开发的蓝牙通讯模块,配合自主开发的手机等移动端智能APP,使电池更加智能化,提升了消费者的使用体验。以及包括公司构建起的锂离子电池仿真技术,不仅提升了公司电池系统的设计品质,也对增强产品在使用端的可靠性,安全性具有积极的促进作用。

  公司坚持新技术、新工艺、新产品的开发工作,截至报告期末,公司及控股子公司累计申报专利576项,其中发明专利146项。已获授权专利358项,其中境内专利308项、境外专利50项,发明专利33项。

  2022年上半年,受欧洲突发事件、欧美通胀及欧元贬值等全球局势影响,公司主要出口市场欧洲压力骤增;主要材料持续高位运行及国内疫情变化,也增加了公司运营压力。面对复杂严峻的外部形势,公司努力提升内功,加大新产品研发及新技术平台的推广,优化成本和费用管理,同时继续加深客户合作,努力争取客户的合作共赢。

  2022年1-6月,公司实现营业收入12.31亿元,同比增长20.51%,归属于母公司股东的净利润为0.79亿元,同比下降8%。其中:一季度实现营业收入5.45亿元,同比增长19.86%,归属于母公司股东的净利润0.25亿元,同比下降45.73%;二季度实现营业收入6.85亿元,同比增长21.03%,归属于母公司股东的净利润0.53亿元,同比增长37.62%。

  轻型两轮车电池板块方面,2022年1-6月,公司轻型两轮车板块继续增长,实现销售收入7.24亿元,同比增加1.62亿元,增长28.79%。

  储能电池板块方面,2022年1-6月,公司储能电池板块实现销售收入1.24亿元,同比增加0.72亿元,增长135.73%。

  消费类电池与锂离子电芯板块方面,2022年1-6月,合计实现销售收入3.21亿元,同比减少0.47亿元,下降12.67%。公司消费类电池主要适用于笔记本电脑、移动电源等,由于以笔记本电脑和手机为主的消费市场需求下降,导致消费电子的整体规模成长不太明显。原材料价格的大幅上涨,对消费类电池产生了冲击。锂离子电芯业务较去年同期收入变化不大。

  报告期内,面对疫情以及复杂多变的外部形势,公司提前部署、统筹规划,明确应对方案,确保防疫保供两不误。继续优化流程管理,加强管理数据化建设与IMS系统实施推进,通过有效整合及持续优化订单管理,提升物料交付及齐套水平等生产计划管理模式,加强电芯、芯片等核心资源的管控,通过积极布局有效的应对预案,包括履行与战略供应商如LG的战略合作协议等,整个供应链环节在特殊时期始终有序平稳进行,有效保证了订单交付。为应对原材料涨价带来的成本压力,除了积极与客户协商价格传导,更主要的是,公司积极推进电芯技术平台由18650向21700的转换,内部消化成本压力。同时,人民币汇率的变化,也为公司盈利能力的改善,起到一定正面作用。2022年5月,公司实施股权激励计划,股权激励计划方案的落地健全了公司长效激励机制。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

  公司可能面临原材料供应的风险,未来公司仍需外购国际品牌电芯用于相关产品生产。若“新冠疫情”在相关境外国家或地区不能得到持续地有效控制、相关境外国家或地区发生重大自然灾害等不可抗力、宏观贸易政策环境发生重大变化等,或者重要供应商单方面终止合作关系,可能出现原材料短缺、不能及时供货等情况,对公司正常生产经营产生不利影响。

  “新冠疫情”的爆发致使全国各行各业遭受了不同程度的影响。目前“新冠疫情”对于锂离子电池制造行业的整体影响尚难以准确估计,若疫情在全球范围内蔓延且持续较长时间,将对全球锂离子电池上下游产业链造成冲击,从而对公司的经营业绩造成不利影响。

  公司将研发投入于轻型车用锂离子电池及高性能储能器件领域,由于新技术、新产品的研发存在投入大、周期长等特点,且研发结果存在不确定性,如公司前期研发投入无法实现相应的技术成果,或研发速度及产业化速度不及行业内竞争对手,又或公司研发的产品或技术未符合消费者实际需求,则可能会对公司的市场地位和盈利能力产生不利影响。

  锂离子电池制造业属于技术密集型行业,企业的核心竞争力在于新技术、新产品的持续自主创新能力和生产工艺的先进性。如公司无法持续地吸引核心技术人员并加强对技术成果的保护,公司将面临着核心技术人员流失和技术泄密的风险。

  公司可能面临原材料价格继续波动的风险,报告期内,公司主要原材料是锂离子电芯、电子元器件、结构件、正极材料等,原材料占产品成本的比例较高。近年来,主要原材料价格的波动对公司产品价格有较大影响,从而影响公司的经营业绩。未来若主要原材料价格大幅波动,导致产品成本发生变化,将对公司的生产经营产生不利影响。其次,报告期内,公司的外销收入61,669.96万元,占营业收入50.10%,占比较大。未来若人民币兑外币的汇率出现大幅波动,则可能给公司带来一定的外汇风险。再者,公司可能面临存货管理的风险,随着业务规模的持续扩大,公司存货规模有所增长。报告期期末,公司存货账面价值为55,554.02万元,占流动资产的比例为31.27%,占总资产的比例为22.35%。随着公司生产规模的进一步扩大,存货金额有可能会持续增加,若公司不能保持对存货的有效管理,较大的存货规模将会对公司流动资金产生一定压力,且可能导致存货跌价准备上升,一定程度上会影响公司经营业绩及运营效率。同时,毛利率和利润可能存在下降的风险,如未来公司未能有效应对加剧的市场竞争而导致公司产品价格的降幅大于成本降幅,则公司毛利率存在下降的风险。由于公司规模扩大而带来的折旧、摊销及费用的增加,研发投入的持续增大,以及市场波动或公司市场竞争力下降导致收入波动等原因,公司还可能面临利润下降的风险。

  公司可能面临产品质量的风险,公司主要产品包括锂离子电池组和锂离子电芯。公司产品型号多,质量管理难度大,不能排除产品售后发生质量问题的可能性,若公司因生产技术水平、质检过程等方面发生重大失误造成质量问题,公司将面临诉讼纠纷或产品质量问题导致公司品牌形象受损从而阻碍公司产品销售的风险和降低公司的盈利水平等风险。

  公司的电助力自行车电池等业务主要面向欧洲等海外市场,未来若欧洲局势、能源供应、货币贬值及通胀等因素影响持续,需求放缓或下降,可能会对公司海外市场的开拓进度及经营业绩造成一定不利影响。四、报告期内核心竞争力分析

  公司自成立以来,始终高度重视研发及创新,积累了雄厚的技术优势,坚持依靠持续的技术创新为客户提供更加完善的产品和服务。公司在轻型车用锂离子电池、储能电池、消费电子类电池和锂离子电芯等领域的研发方面长期投入,建立了涵盖前沿研究、技术开发、产品设计、工艺工程、测试验证为一体的完整研发体系;掌握了智能管理、关键结构件设计、高性能锂电储能器件制备以及智造设备和工装治具自主设计等核心技术。

  公司通过多年研究探索,自主开发了各类型的电池管理系统,从多方面提高电池性能,使电池管理更加智能化。掌握了电池管理系统开发和电池保护板电路设计技术,在电压和电流识别、电压和电流稳定、多状态识别、降低电路功耗等方面形成了专有技术,确保公司锂离子电池组的安全性。具备电池组关键结构件设计技术、高性能锂电储能器件制备技术和锂电池制造设备和工装治具自主设计技术等多项核心技术。另外,公司自主设计的铁锂计量算法能很好的解决磷酸铁锂电池在两轮车上SOC计量不准的问题。还包括自主开发的蓝牙通讯模块,配合自主开发的手机等移动端智能APP,使电池更加智能化,同时也提升了消费者的使用体验等。

  公司依托强大的设计研发能力、高效的采购管理系统、良好的配套生产能力建立了快速响应的柔性化生产体系,具备满足客户差异化需求的定制生产能力,能够同时满足快速响应市场、多品种生产、小批量生产、产品质量可靠同时兼具价格优势。同时为快速响应欧洲客户市场,公司在欧洲成立了零排放的丹麦制造工厂。

  公司依托优秀的研发设计能力、严格的控制体系,公司产品符合CE、CB、UL、FCC、RoHS、UN38.3、CQC等全球主要国家和地区的市场准入标准。2016年,公司荣获广东产品质量监督检查研究院颁发的“锂电池好产品”奖。2019年,公司产品被广东省电池协会评为“金冠奖之科技创新奖及年度信得过产品”。2019年,公司取得了TUVSUD签发的满足ENISO13849-1:2015以及EN15194:2017相关要求的锂离子电池认可报告,成为国内率先符合EPAC标准的轻型车用锂离子电池制造企业之一。2021年11月,公司再次获得德国莱茵(TV)颁发的全球首张EN50604-2016+A1:2021[欧盟轻型电动车(LEV)用锂电池安全标准认证]TVMark认证证书。

  公司始终坚持“以客户为中心,诚信创新”的经营理念,专业品牌获得广泛认可,依靠在锂离子电池领域长年累月的技术积累及不断进步成熟的加工制造体系,可满足国内外众多客户不同类型的锂离子电池的需求,在国内外积累了一批优质客户资源,产品远销亚洲、欧洲、美洲等80余个国家和地区。

  公司建立了严格的供应商开发与管理制度及质控制度,连续多年被评为“广东省守合同重信用企业”。与供应商建立了良好的合作关系。通过了LG、松下、三星、村田等知名电芯供应商的严格验厂标准,建立了国际品牌电芯直供渠道。与LG、孚能等核心或重要供应商签订了长期战略合作协议,也为公司在报告期内为应对材料涨价影响采取的电芯技术平台升级迭代提供了坚实的保障。

  近期的平均成本为87.03元,股价在成本下方运行。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  限售解禁:解禁125万股(预计值),占总股本比例1.25%,股份类型:首发战略配售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

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